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                重建拉动对工程机械需求
                2008-07-05 | 关注:
                        “5.12”汶川大地震牵动着无数国人的心。无论从破坏性,还是从波及范围来说,此次地震都是新中国成立以来最大的一次。2008年6月5日,国新办会披露,四川省的灾后重建草案正在抓紧制订中,重建时刻暂定为8年,灾后恢复重建擘画范围主要是汶川等惨重受灾地区及关联地区,具体范围尚需经由评估确定。为了科学编制重建擘画,包括地质地质等相关评估目前正在四川灾区全面展开,预计6月底前完成,而四川全省的灾后擘画编制最快在7月底完成。
                        据估量,此次大地震造成的直接财经损负约为8500亿至9000亿元,结合国际灾害损失与灾后重建资金需求经验比例,一般大概在1:1.5至1:4之间。即使按照最低比例计,我国今后十五日灾后重建整体资金需求在12750亿至13500亿元。灾后重建任务艰巨,预计灾后重建前期投入的资金规模将超过5000亿元,对建筑、建材、钢铁、工程机械、电气设备等行业具有一定的拉动作用。
                        建筑业:优势工程建筑公司受益
                        建筑业的发展主要受宏观财经丰富及房产投资等因素所驱动。一季度财经数据显示,我国财经增速呈逐渐放缓的趋势。在宏观调控的影响下,房产投资过热的局面得到改善,短期内建筑业丰富有所放缓。
                        受建材价格上涨及劳冲力成本上升等因素影响,短期建筑业成本呈上升趋势。上游建材行业具有较强的成本转嫁能力,下游根基设施、房地产等行业具有较强的议价能力,短期建筑企业盈利能力将有所下降。
                        加大铁路根基设施振兴是国家“十一五”擘画的重点内容,亚美娱乐-优惠永远多一点预计未来铁路根基设施振兴将至少保持现有投资规模,行业龙头公司具有竞争优势,将分享铁路振兴的盛宴。另外,地震造成当地交通、水、电等根基设施惨重破坏,数以万万间的房屋受到不同程度的损毁。灾后重建规模十分庞大,工程类建筑公司将博得更多承包业务,区域内优势建筑企业将显明受益。
                        钢铁业:高钢价孕育市场风险
                        灾后重建对高档板材需求较大,目前正共振兴的临时过渡安置房均为彩钢活动板房,由彩涂复合板和轻钢结构制作。初步估量,不包括公共设施的活动板房大约需75万吨至80万吨彩钢板。受此影响,镀锌、彩涂的价格开始大幅上涨。
                         在铁矿石价格高位震荡和炼焦煤价格大幅上涨的双重作用下,大型钢铁企业增加的吨钢成本接近800元。而钢价较2007年12月等分上涨1000元,基本覆盖了成本的增加量。在国际钢价指数屡创新高的刺激下,国内钢价综合指数也突破2004年的历史高点。
                         需求是拉动行业丰富的关键驱冲力。最新统计数据表明,2008年以来中国钢材市场需求回落态势博得进一步确立。构成消费需求的两大部分,无论是出口需求还是国内需求,都出现丰富水准的显著放缓,或者是绝对量的下降。
                         水泥业:需求扩大提升业绩
                         汶川特大地震给受灾地区造成千万灾害损失,灾后重建需水泥1.5亿吨。与此同时,灾区约有1000万吨的水泥产能设备受到惨重破坏,短期内难以恢复生产。在2008年供求偏紧的格局下,水泥行业面临需求加大的严峻形势。
                         亚美娱乐-优惠永远多一点认为,2010年前强制淘汰2.5亿吨落后产能的步伐可能会有所加快。西部新型干法水泥比重较低的省区,特别是地震灾区因地震造成立窑等落后水泥生产线设备破坏惨重,可就此新建新型干法水泥生产线。此外,地震灾区重建对水泥的千万需求,挑动了各路水泥巨头纷纷在灾区省份设点布线,加速水泥投资。西部水泥的加速振兴将在一定程度上减缓灾后重建对水泥市场的冲击,延伸行业的景气期。
                         尽管我国煤炭价格处于新一轮的高速上升过程之中,基于2008年较大的水泥需求,水泥企业很容易将上游煤炭价格上涨的因素通过提价转嫁出去。同时,余热火力发电技术的推广,水泥企业抵御煤电成本上涨的能力增厚,毛利率将有所提高。加上该行业规模财经效应显明,需求扩大将直接带来业绩提升。
                         机械业:床子行业处于黄金期
                         基于对未来房产投资增速的判断,亚美娱乐-优惠永远多一点预计机械行业2008年国内需求增速同比将略有下降。再考虑到出口丰富也将有所下降,预计行业的整体丰富率将为27%左右。
                         行业生产成本上升不容忽视。钢材价格的持续上升使机械行业的生产成本有所提高,至2008年2月,生产成本的丰富已经开始超过行业收入的丰富。预计未来随着钢材价格上升的影响进一步显现,机械行业生产成本的丰富将加快,对行业毛利率产生一定的阴暗面影响。
                         2008年1-4月,工程机械和床子行业的丰富速度和丰富质量均好于其它子行业,也好于市场预期,是亚美娱乐-优惠永远多一点重点看好的领域。在数控化和国产化的推动下,目前床子行业正处于加速丰富的黄金时期,未来5-10年将持续高速丰富。工程机械虽然面临一定压力,但受益于国内需求升级和出口市场,未来2-3年仍将保持较快丰富。
                         灾后重建将在未来一两年内拉动工程机械需求。2008年下半年起,地震灾区的根基设施振兴干活儿将成为干活儿重点,国家和四川省内阁已经对震灾后重建干活儿做出系列安排。
                         在灾后重建干活儿中,无论是前期的拆除倒塌建筑物、清理废墟,还是大规模重新振兴房屋、公路、桥梁和其他公共设施,都将需大批的工程机械亚美娱乐永远多一点。这主要包括推土机、挖掘机、装载机、起重机,以及压路机、搅拌机等。亚美娱乐-优惠永远多一点认为,推土机行业受重建干活儿拉动较为显明,而且市场容量不大,相关上市公司的业绩将受到较显明推动。
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